Takeo, der Held ist bis vor die Tore Tynans gekommen. Er sucht und findet den geheimen Zugang, aber er trifft auf die Wächterin Kehli. Sexuell ausgehungert, nach schier endlosen Jahren des Verzichts auf männliche Paarungspartner, giert sie nach einem Schwanz und warmer Ficksahne. Sie will Takeo nur passieren lassen und ihm den Weg zu seiner Schwester zeigen, wenn er einen ganz bestimmten Wegzoll entrichtet.
Kurz nachdem sich Takeos und Rayas Wege trennten, wurde Raya von einem Trupp tynanischer Krieger festgenommen und in Goyas Verlies verschleppt. Goya erkennt die Chance seinen Widersacher an der empfindlichsten Stelle zu treffen und er verliert keine Zeit um aus Raya, der tapferen Kriegerin, ein weiteres willenloses Fickstück zu machen.
Kehli ist schon seit mehreren Jahrhunderten die Wärterin der Kerker Tynans, Ihre Lebensaufgabe besteht darin die fleischigen Löcher der Lustsklavinnen Goyas vor den dunklen Kreaturen Tynans zu schützen, doch sie spielt ein eigennütziges Spiel. Mit einem Zaubertrank macht sie sich Tula gefügig. Willenlos lässt sich Takeos Schwester auf die perversen Spiele der Wächterin ein.
Takeos Schwester Tula wird in den tiefen Kerkern Tynans festgehalten und dem Tyrannen Goya vorgeführt. Goya wird dem schrecklichen Ruf, der ihm bis über die Grenzen des Königreichs hinaus eilt gerecht und er ernennt Tula zu seiner neuen Lustsklavin. Das Ritual mit dem Tula in ihre neue Aufgabe eingeweiht wird, ist eines perversen Herrschers mehr als würdig.
Takeo kommt schon bald an seine körperlichen Grenzen und droht aufzugeben, da begegnet er einer geheimnisvollen Hexe. Sie willigt ein, ihm den Weg nach Tynan zu zeigen, doch das hat seinen Preis... Bevor Takeo es bemerkt belegt die Hexe ihn mit einem Zauber, der ihn in ihr ganz eigenes Königreich entführt, und zwar durch die Hintertür.
Takeo bricht auf um einen unbekannten Weg zu beschreiten, denn der halbmensch Goya hat seine Schwester in das geheime Tynan verschleppt. Doch Takeo muss diesen Weg nicht alleine gehen, seine tapfere Gefährtin Raya begleitet ihn auf diese Reise in ein bizarres Königreich der Lüste. Schnell stellt sich heraus, dass Raya nicht nur eine treue Begleiterin ist, sondern auch eine lüsterne Gespielin.
